女装跨境电商——Cider竞品分析

随着电商行业在国内发展日趋成熟，出海成了各大电商的新选择。其中Cider作为新兴的跨境电商，在女装赛道上的发展也日趋成熟。本文对跨境电商Cider和Zaful进行了对比分析，一起来看一下吧。

一、分析目的

笔者是想跨行业转行的产品新人。做竞品分析的原因有两个：一是提高C端产品竞品分析能力；二是借助产品分析学习巩固产品知识。

(相关资料图)

二、市场分析1. 跨境电商概念

跨境电商是指在不同国家或地区之间进行的电子商务活动，涉及商品或服务的购买、销售、支付、物流和售后等方面。根据进出口类型，可以分为跨境出口电商和跨境进口电商。根据交易形式，可以分为B2C、DTC的模式。接下来采用PEST的分析方法展开分析跨境电商的市场分析。

2. 政策因素（Political Factors）

跨境电商的经营环境正不断成熟。国家相继出台各类政策，覆盖下单、支付、物流、税收等领域，减轻了企业的税收压力。许多中国女装品牌在政策鼓励下出海，试图将中国电商的成功经验复制到国外，如Shein、Cider、Romwe、Zaful、PatPat等。

*资料来源：亿欧智库数据《2021-2022中国跨境出口B2C电商报告——品质篇》

3. 经济因素（Economic Factors）

全球电商销售存在万亿市场的上升空间。据eMarketer预测，2022年全球电商销售额预计将首次突破5万亿美元，2025年预计突破7万亿美元。而我国的跨境电商行业发展正当时，出口规模也在每年增高，2021年出口交易规模已达11.2亿元。

4. 社会因素（Sociocultural Factors）

因消费水平及文化相似性，较多中国企业将市场放在了欧美及东南亚。

美国是全球第二大电商市场，据Marketplacepulse报道，美国消费者在电商上的开销，目前已逼近一年1万亿美元的数目，疫情更是促进了电商发展，预测美国电商销售额将在2022年同比增长9.4%。Temu、Shein、Cider就将美国作为出海第一站。

而东南亚市场则与我国的文化审美具有相似性，随着东南亚中产阶级群体的扩张，其电商市场也越来越大。Shopee、Lazada（阿里）、Shein已在东南亚市场厮杀激烈。

5. 技术因素

跨境电商app的背后离不开一套完整的电商服务：软件服务（如订单管理系统OMS、物流管理系统DMS、仓储管理系统WMS、客户管理系统CRM、财务管理系统FMS、供应链管理系统SCM）、金融支付、物流仓储、营销服务等。国内成熟的电商模式为技术迁移提供了丰富的电商人才与经验。

6. 总结

总体而言，电商出海在政策、经济、社会、技术层面都具备优势条件。Cider作为20年出海的品牌，仍然有广阔的海外市场，在面对Shein、Romwe、Zaful等竞品时，需要保持自己的差异化运营，加深本土化运营。同时也需要对传统购物软件如Amazon、Zara、Forever 21保持学习。

三、竞品分析1. 竞品选择

本次选择分析的竞品是Zaful，二者的市场有重合，且体量相当，更具参考意义。

2. 体验环境体验时间：2023.3.7-2023.3.10手机型号：iPhone 11手机系统：iOS 16.1产品版本：Cider2.6.5、Zaful7.5.63. 战略层

（1）战略定位

二者的市场、面向用户存在大量交叉。

Zaful则主要面向欧美18-35岁女性的快时尚平台，目前市场已扩展至非洲中东等。Cider主要面向欧美Z世代，试图成为欧美Z世代最喜爱的服装品牌（Gen Z’s favorite brand）。

二者市场份额对比如下：

图：市场份额对比

*蓝色为cider，橙色为zaful

（2）差异化购物策略

“大而全”VS“精细化”。

Zaful提供的商品范围较广，商品类目“大而全”，对服装风格并无区分。Cider则按照风格个性化提供商品，商品类目分类精细，符合各类审美需求的用户。

（3）用户画像

Zaful的用户画像中男女比例较平衡，各年龄层均覆盖。Cider的用户画像集中在18-35岁的女性。

图：性别分布

图：年龄分布*蓝色为cider，橙色为zaful

*数据来源：similiarweb

4. 范围层

（1）功能结构对比

Cider的底部Tab栏分为四个模块，分别是Home（主页）、Category（目录）、Wishlist（心愿单）、Me（个人中心）。Zaful的底部Tab栏分为五个模块，分别是Home（主页）、Category（目录）、New（上新）、Z-Me（社区模块）、Account（个人账户）。

Cider与Zaful最大的不同在于后者在app中加入了社区模块，用户可在模块内自由浏览、讨论。

接下来将对各个页面进行分析：

（2）首页流程

内容信息：

Cider在顶部、下拉页均设置了不同风格选项，方便用户快速根据自己的风格和爱好挑选商品。强调风格个性化（如基础款、优雅、性感、可爱、梦幻），迅速突出产品定位。但首页banner位过大，用户获取信息需下拉。Zaful的分类大而全，设置了分类矩阵，强调传统分类（如上装、裤子、裙子等），涵盖各类服饰，无风格区分。用户无需滑动，可直观看到各产品分类。

优惠信息：

进入Cider，会弹出新人优惠券，利用折扣吸引用户注册app，促进用户下单。进入Zaful，会弹出新人优惠券，并有签到、邀请朋友等优惠手段，鼓励拉新。

风格：

Cider以黑白为主色调，设计简约，偏ins风。Zaful色彩繁多，无视觉重点。

总结：商品首页是用户进入的第一印象，是注意力集中最多的地方。从首页看到，Cider注重个性化内容及精细服装分类，而Zaful注重优惠信息及大而全的品类。

（3）目录页

呈现逻辑：均采用上侧、左侧导航栏。

Cider：顶部4个分类（尺寸等）、侧部十几个分类（风格、场景、上下装等），分类无重复Zaful：顶部5个分类（男、女、大码等）、侧部十几个分类（具体服装品类），分类有重复

总结：Cider的分类无重复逻辑很清晰，便于女性根据穿搭风格、穿搭场景快速定位商品，但大多数用户进入后其实最多看的是Straight Size，再挑选左侧细分，顶部导航利用率不高（可能跟Cider只做女装、大码装有关）；Zaful看似分类有重复，但方便用户快速筛选，如男性、女性、大码人士可先按照顶部筛选风格，再挑选左侧具体细分类目，定位效率高（方便男士购物）。

（4）个人账户页

Cider：强调订单板块，商品状态（过程、运输、评价、退货）直观可见。接着是优惠券、购物卡、客服、退换货政、最近浏览策等内容。Zaful：将订单、心愿单、优惠券、Z-Points作为四个主要入口，相关细分功能放在其他入口。

总结：一般而言，用户来到【个人中心】这个页面，主要是想查看订单或查看优惠券等。Cider将商品状态展示的清晰明了，相关退换货政策也马上能找到，用户体验较好。而Zaful则设计较简单，吸引用户点进二级页面寻找。

（5）其他页面对比

Cider：将wishlist作为单独tab页，用户可直观看到心愿单商品。Zaful：设置New页面和Z-Me页面，作为上新和社区功能。其中Z-Me里有lookbook及较多运营活动，社区互动良好。

总结：二者的功能设置来自运营战略不同。Cider在各大社交矩阵（ins、facebook、tiktok）均有运营，Cidergang即为Cider打造的开放社区，用户在各大社交平台均可参与讨论，从而向app/网站引流。而Zaful则主打app内的社区文化，用户进入后可在Z-Me里浏览、参与、展示各类穿搭。

5. 结构层

以下将按照用户购物流程对产品进行分析：

1）搜索功能

搜索功能对比：

①功能差异：

【差异点】：Zaful搜索栏底部有「相机搜图」、「以图搜图」功能；

【分析】：两个产品都有独立的sns运营矩阵（如ins等）， 如果用户在ins看到喜欢的衣服想搜索KOL同款，Cider现在的搜索不能满足用户快速找到同类商品，导致类似商品成交率降低；

【建议】：新增图片搜索方式，类似「相机搜图」、「以图搜图」等功能。

②展示样式：

【布局】：Cider搜索框位于页面中上部，符合用户使用习惯，更便于操作；Zaful搜索框过于偏上，不符合使用习惯；

【文案】：热门/趋势搜索上，Cider采用了emoji+文字，符合Z时代审美，更能吸引用户注意力，增长app使用时间；

【分析】：Cider的搜索页在展示样式上更符合用户使用习惯，符合用户审美，对app使用时间增常有利。

③搜索入口对比：

【差异点】：

入口不会随下拉自动填充：首页下拉时，Zaful会将搜索框自动填充为灰色栏，较显眼，Cider无智能扩展。入口缺失：商品浏览页顶部，Cider无顶部搜索，而Zaful具备此功能。该功能的缺失导致用户无法实现边浏览边搜索。

【分析】：用户在浏览商品时，很有可能因为“灵感”而搜索其他类型衣服，如配饰、短裙等，在此页面上有搜索功能可以缩短用户的购物路径，带动其他商品的销量提升，若无此功能则只能返回上个页面搜索，搜索路径变长。

【建议】：首页下拉时在商品浏览页设置自动填充、商品详情页上方新增搜索框。

③搜索功能总结

目的：方便用户快速找到对应商品，提升搜索效率，为转化率负责。

手段：

丰富搜索功能：热门搜索、历史搜索、清楚搜索记录增多搜索入口：各页置顶搜索栏、商品浏览页、商品搜索页

现状：

相机搜图、图片搜图功能缺失搜索入口不会随下拉自动填充商品浏览页、商品详情页搜索入口缺失

优化建议：

新增图片搜索方式，类似「相机搜图」、「以图搜图」等功能首页下拉时在商品浏览页设置自动填充商品详情页上方新增搜索框

2）筛选功能

①功能差异

【共同点】：都具有基本排序功能（如按价格、尺寸等）；

【差异点】：

Cider的筛选功能更精细化，可对款式、场景等进行筛选，满足了用户的精细化筛选商品需求。「颜色筛选」上，Cider采用了直接呈现色彩模块，更方便用户直接搜诉讼想要颜色，但无文字呈现，对色盲/色弱用户不友好。

【分析】：Cider 在筛选功能上对商品已经可以做到非常精细的分类，满足了用户的精细化筛选。但除此之外，关于运输时长并无相关筛选，无法满足用户即时穿搭的需求。

【建议】：

颜色筛选新增文字字段，满足色盲/色弱用户需求；新增按【运输时长】排序。

②筛选功能总结

目的：方便用户快速找到对应商品，提升搜索效率，为转化率负责（和搜索功能一样）。

手段：设置各类筛选条件，如商品的基本颜色、大小属性及价格等，达到精细筛选目的。

现状：

Cider的筛选功能涉及类目较多，可以满足用户精细化要求无按运输时长排序，无法满足用户的即时穿搭需求

优化建议：

颜色筛选新增文字字段，满足色盲/色弱用户需求新增按【运输时长】排序

3）浏览商品详情

①功能差异

【差异点】： Zaful：商品右下角显示“XX5秒前浏览过该商品”，营造出热门商品的氛围和紧迫感：“想买就赶快下单”；

Zaful：价格右边列出商品好评星星，用户无需下滑即能浏览商品推荐度，便于用户快速做出判断，节省购物时间；评价中，有画廊视图，一目了然；此外，用户可按时间远近、打分高低分类查看评价； Cider：在评论下方，提供了“搭配”穿搭，而Zaful无。但由于功能入口过于偏下，导致使用率不高。

【分析】：商品详情页是用户离下单最近的一步，在该页面上应该尽可能促使用户下单，提高商品转化率。

【建议】：Cider应该尽可能将重要信息前置，增加信息密度（折扣、多少人浏览/购买过），提高转化率：

1）显示多少人看过该商品；

2）前置浏览评价入口，并对评价内容做出筛选功能；

3）精选配套穿搭放在商品第二页。

②布局差异

【reviews大小】：也许是商品策略的原因，Cider并无强调评价，入口过小，而将更大的版面留给了搭配推荐和其他商品推荐，用户只有点进去才能看到详细信息。而Zaful的画廊视图和3个评论精选方便用户一目了然商品评价。建议Cider将评论版面扩大，提升用户获取该商品信息效率，提升用户购买意愿。

【商品描述入口】：Cider将商品描述入口做的非常小，且只有黑色文字描述，阅读体验较差，建议优化文字排版，并加入部分商品图片。

【banner大小】：Cider的商品图片占用位置较大，在该页面上，获取更多的信息是此商品+其他商品的图片，而未把重心放在展示本件商品上。建议缩小图片尺寸，将有限的空间让给其他功能，如评论页、商品描述页。

③商品详情功能总结

目的：

方便用户快速了解商品信息，促进下单，提升GMV带动关联商品销量

手段：

展示商品详细信息扎实相关商品信息通过他人买后评价，促使用户消费

现状：

Cider在此页面信息密度较低，建议提高信息密度并将相关功能前置布局大小上，未能将重点放在此商品的描述和展现上

建议：

显示多少人看过该商品前置浏览评价入口，并对评价内容做出筛选功能；精选配套穿搭放在商品第二页建议Cider将评论版面扩大，提升用户获取该商品信息效率，提升用户购买意愿。建议优化文字排版，并加入部分商品图片。建议缩小图片尺寸，将有限的空间让给其他功能，如评论页、商品描述页。

4）支付路径

Zaful必须对购物袋所有商品同时下单或者手动删除，不能主动选择结算商品；而Cider商品前方有选择方框，用户可自行选择。Zaful优惠券为自动选择，而Cider需要手动选择。Zaful（满69包邮）在页面上方提供了“凑运费差额”商品，而cider无（满39包邮）。

【分析】：

Zaful的用户只能在支付界面删除商品或选择同时下单，是一个比较严重的bug，但 “凑运费差额”促进了其他产品销量，提高了客单价。Cider是满39包邮，如果用户只买一件，仍有较多商品未达到门槛，可在此界面增加“凑运费差额”商品入口。

【建议】：Cider在此页面需增加“凑运费差额”商品入口。

②地址填写

Cider与Zaful均无地址自动填充功能。对于第一次购买商品的用户并不友好，建议后期可以增加字词联想或自动定位功能。

5）总结

6. 框架层

Zaful和Cider的登陆页面较不一致：

Cider支持邮件、手机、谷歌、facebook、苹果登陆，无需注册，无需密码。而Zaful则需要注册然后登陆。

笔者认为Cider的登陆流程更简单，只需一步，而Zaful需要两步。此外，Cider避免了因忘记密码而无法登陆的用户，用户体验更好。

7. 表现层

App色彩比较：

logo都采用了黑白设计，简洁大方Cider内页色彩较少，符合ins审美Zaful内页色彩较多，尤其是banner页面，色彩较多

价格比较（以裙子为例）：

Cider的价格区间是6-80美元，热卖款为18-30美元Zaful的价格区间是0-100美元，热卖款为17.4-34美元四、总结

Cider与Zaful因其战略定位、面向市场不同而具有不同的产品思路，未来跨境女装app需要做到精细化、差异化运营才能打开市场。

本文由 @猫头鹰的碎碎念老家 原创发布于人人都是产品经理。未经许可，禁止转载。

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