麦格理：予京东集团-SW“跑赢大市”评级，目标价升至207港元

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5月12日消息，麦格理发布研究报告称，予京东集团-SW“跑赢大市”评级，上调2023/24财年收入预测1%，而经调整盈利润预测分别增8%/5%，目标价升1%至207港元。公司首季经调整盈利胜于预期，是由于正在进行的精简营运。第三方市场见证年初至今随着商家和消费者群不断增长而取得的初步进展。

该行预计，京东集团今年第二季收入将同比增长5%，其中，京东零售收入同比增长1%，GMV趋势更快，同比增长7%。考虑到即将到来的618促销和持续成本优化工作的综合影响，预计其经调整净利润将达到68亿元人民币，经调整净利率为2.4%。

京东日前发布的2023年第一季度业绩报告显示，公司一季度收入为人民币2,430亿元，较2022年第一季度增加1.4%。分业务来看，京东零售收入为2123.58亿元，京东物流收入为367.28亿元，达达收入为25.76亿元，新业务收入为34.5亿元。

一季度，京东经营利润为人民币64亿元，去年同期为人民币24亿元；非美国通用会计准则下经营利润为人民币79亿元，去年同期为人民币47亿元。归属于公司普通股股东的净利润为人民币63亿元，去年同期为净损失人民币30亿元。非美国通用会计准则下归属于本公司普通股股东的净利润为人民币76亿元，去年同期为人民币40亿元。

截自京东集团2023年第一季度业绩公告

值得关注的是，伴随着第一季度业绩报告发布，京东集团宣布管理层变动。CEO徐雷退休，CFO许冉接任。而随着CFO许冉升任CEO，京东多个业务CFO发生变动。其中，京东物流CFO单苏接任许冉为京东集团CFO，吴昊接任单苏为京东物流CFO。

此外，京东健康公告称，曹冬因将于JD.com,Inc.担任新的职务，现已提呈辞任本公司的首席财务官职务，邓卉已获委任为公司首席财务官。

截自京东集团管理层变动公告